全球银行业的裁员浪潮仍在蔓延。许多外资银行承诺在疫情期间不会裁员，但经济低迷和低利率环境影响了银行的收入，因此预计外资银行将重启裁员计划。
近日，汇丰银行重启了3.5万人的裁员计划，以削减45亿美元的成本，并冻结几乎所有外部招聘。券商中国记者注意到，这已经不是外资银行首次提及降薪或裁员，今年上半年的疫情或加剧这一情况。5月份，德意志银行成为成为首家恢复因疫情而暂停裁员计划的主要银行。
据不完全统计，自去年以来，包括德意志银行、意大利裕信银行和巴克莱银行在内的许多国际银行累计披露了超过7.7万起裁员。如果加上汇丰银行的3.5万次裁员，全球银行业计划裁员10万人以上，外资银行降低成本的趋势尤为明显。
随着QE乃至世界各大经济体实施负利率，中国大陆市场以其明显的防疫控制效果和高投资回报率吸引了外资银行。自去年7月以来，国内金融改革开放政策不断出台，随着国内金融技术的快速发展，外资银行纷纷扩大在华业务布局或成为未来趋势。
全球银行计划裁员超10万人
汇丰银行去年仅计划裁员4000人，现在计划裁员35000人，超过了德意志银行计划裁员18000人的规模，在计划裁员规模中名列第一。
据彭博社统计，2019年，全球50多家银行宣布裁员，计划裁员77780人，为2015年以来的最高水平。其中，欧洲银行是受影响最严重的地区，这些银行已经披露了裁员63500人的计划，约占裁员总数的82%。
具体来看，裁员规模排名前十的银行分别是：汇丰银行3.5万人、德意志银行1.8万人、意大利裕信银行8000人、桑坦德银行5400人、德国商业银行4300人、巴克莱银行3000人、阿尔法银行3000人、比利时联合银行2100人、法国兴业银行2100人和凯克萨银行2000人。
值得注意的是，汇丰在今年2月宣布在2022年前进行大规模重组，并首次提出裁员计划，但随后不久就被暂停。
当时，汇丰控股表示，将削减1000亿美元资产，缩减投资银行规模，并改革其美国和欧洲业务。汇丰控股集团首席执行官齐耀年表示，该计划的重点是在未来三年内将汇丰的员工数量从23.5万人减少到近20万人。
根据汇丰银行今年2月宣布的重组计划，私人银行和财富管理业务将在未来合并，欧洲股票业务将减少，美国零售网络将减少，以降低45亿美元的成本。
在经历了多年的低利率环境和不可预测的市场收入压力后，成本节约对欧洲银行业尤为重要。
据媒体报道，今年5月，德意志银行成为第一家恢复因疫情而暂停的裁员计划的主要银行。该银行的首席执行官克里斯汀塞林格(Christian Sadding)表示，未来30个月将有12，000人被解雇，其中大部分预计将发生在德国，同时还推出了一项自愿退休计划。
德意志银行的经济学家福尔克斯兰道估计，由于负利率政策，欧元区银行每年损失约80亿欧元。北欧银行(Nordic Bank)首席执行官卡斯帕科斯库尔(Kasper Koskull)将其描述为“一个实际上正在扼杀欧洲银行业参与者的危险环境”。
在全球银行业裁员潮蔓延的同时，也有部分外资银行给予了员工不裁员的承诺，值得注意的是，裁员潮主要集中在欧美地区，中国地区业务受影响较小。
在美国，摩根士丹利提议裁员1500人，但由于担心员工在疫情期间的工作，他们承诺今年不会裁员；花旗集团下令停止之前的裁员计划，并宣布将向年薪低于6万美元的员工支付1000美元现金。大约有75，000名员工，占花旗员工总数的近40%。
汇丰银行(中国)有限公司相关人士表示：“中国是汇丰集团重要的战略市场。未来，汇丰将继续增加在内地市场的商业、服务、人才和技术投资。”
与汇丰类似，渣打银行(Standard Chartered Bank)的相关负责人告诉中国券商记者，“该公司目前没有裁员计划，只有正常的人员调动。”渣打银行在亚洲拥有重要业务
“受疫情的不利影响，经济下行的大背景下，外资银行容易出现裁员的情况。”中国银行香港金融研究院经济研究员丁孟向记者分析，“但可以看到此次裁员主要还是外资银行内部的业务调整，比如汇丰银行会削减亏本或者不增长业务的人员，长期来看属于正常的业务调整。”
降成本削减交易业务
根据路透社引用的汇丰高管的信息，汇丰的大部分裁员可能发生在全球银行和市场部(GBM)，该部门被认为是集团内的精英部门，主要负责投资银行和交易业务。
根据汇丰控股今年第一季度的财务报告，2019年全球银行和资本市场业务的商誉减值为39.62亿美元。公司基准收入下降5%的原因是全球银行和资本市场的估值调整出现不利变化，寿险产品的制定业务受到市场的不利影响。
投资银行要求企业快速反应，把握交易机会，内部机制灵活汇盛国际金融总裁、协总战略管理集团创始人黄立冲对记者表示，“在当今金融市场快速变化的情况下，汇丰的投资银行业务和全球资本市场业务都缺乏竞争力，再加上疫情的影响，收入不佳可能是被首先取消的原因。”
“外资银行在机制上非常灵活。一些企业如果不赚钱或成本高，就会裁员。将来，如果这项业务做得好，他们可以重新招聘和扩张。”丁梦指出，许多交易可以用数字技术或人工智能来代替，以降低成本，还有许多业务发展潜力不大，如近年来的大宗商品交易业务。
目前，对于汇丰是否真的裁撤了投资银行人员，还没有定论。丁梦说：“核心逻辑是，如果任何企业有利润，就增加员工数量，否则就减少员工数量。对许多外资银行来说，投资银行是核心地位和核心竞争力的体现。可能存在少量的调整，大幅度废除它是不现实的。”
投资银行和证券交易一直是外国银行最赚钱的业务。然而，由于严峻的市场环境、客户交易活动的减少和成本的提高，这些企业的人员可能首当其冲地承受这一轮裁员。
投资银行业务是德意志银行改革的重点之一，该业务曾占德意志银行收入的一半。在此次重组计划中，德意志银行将缩减投资银行业务规模，退出全球股票交易业务，恢复可持续盈利能力，并增加股东回报。德意志银行表示，到2022年，将把员工总数减少到7.4万人。
今年3月，瑞士信贷银行首席执行官托马斯戈特斯坦(Thomas Gottstein)表示，该银行不会因疫情而裁员。不过，他为未来的裁员打开了大门，表示在摆脱疫情的不利影响后，银行在中期内将需要更少的员工，而网上银行的兴起将导致分行数量的减少。
为应对客户交易的降温，花旗银行去年削减了100名固定收入和股票交易部门人员，接近该部门总人数的10%；巴克莱银行(Barclays Bank)计划裁员3000人，其中一些人在固定收入部门，通过在全球范围内削减成本来缓解市场部门利润下降的趋势。
一名香港投资银行员工表示，香港的经纪业务越来越差，很多小经纪的股票交易部门甚至只剩下一两个交易员。市场气氛不好，股市低迷，一些金融机构已经在削减过冬成本。
根据中国银行研究院发布的《全球银行业展望报告》，近年来，由于管理成本高，裁员已经成为银行的一种管理工具。发达国家银行业的成本收益比普遍处于较高水平，2018年主要大银行的成本收益比将达到60%左右。减少员工规模已经成为降低管理成本的重要手段。
上述《报告》还指出，2008年金融危机后，一些大银行的员工数量逐年下降，如花旗集团、汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行和意大利裕信银行。一些大银行的员工数量，如摩根大通、美国银行、法国巴黎银行、德意志银行等。
“缩减”背后加强科技投入
中国券商记者注意到，尽管外资银行提到通过裁员来降低成本，但许多外资银行也表示，它们将利用科技手段进一步降低运营成本。
德意志银行是除汇丰银行之外裁员人数最多的银行，该行计划在18000人的裁员计划中部署机器人来替换部分员工，以帮助德意志银行战略性地缩减规模。
德意志银行设计了它
6月17日，外资银行开泰银行在深圳成立了全资科技公司，这也是今年深圳首家外资银行发起成立的金融科技公司。主要业务活动包括设计和建设信息技术系统，研究有利于数字银行和数字经济系统的新技术和商业模式，开发和测试原型产品，为银行和客户提供新的金融技术服务。
根据恒生中国向记者提供的数据，直接银行服务最近已经推出，客户可以通过手机网页或微信实时开通二级人民币结算账户，并在APP中办理相关金融服务。
今年2月疫情期间，恒生中国近98%的交易是通过电子银行渠道进行的；与2019年月度平均数据相比，手机基金交易量飙升176%；其他零售理财产品的电子银行交易量也创历史新高。
花旗银行的报告指出，2015至2025年间，银行雇员将减少30%，且下跌速度会由近些年的每年2%上升到3%。FinTech正在影响未来银行业的经营模式——未来银行机构可能会更多专注在咨询和顾问业务，而非交易业务。
根据中国银行研究院的报告，成本效率将成为未来银行业转型的关键。在宽松政策侵蚀利息收入、非利息收入低迷的背景下，银行从收入方面“发力”的空间很小。自危机以来，提高成本控制的利润已成为全球银行业的一项共同战略。
具体来说，银行业将进一步加大裁员和薪酬制度改革力度，降低人员成本，这可以占到银行非利息支出的50%以上；加大金融技术的投入和使用，通过渠道网点的电子化改造降低实体网点的运营成本，通过监管技术的使用降低合规成本。
国务院发展研究中心金融研究所银行研究室副主任王刚指出，外资银行与中资银行处于不同阶段，但上述战略转型也能给中资银行带来一些思考。他认为，当中国银行业进入高质量发展时期，银行业不能盲目追求全面发展和扩张，尤其是中小银行，应该根据自身现有资源，把重点放在更适合自身发展的业务领域。
