在创业板登记制度改革的第一天 这家中国公司会在宣布私

2020-06-16 11:15 来源:上海证券报

K图 WUBA_0

6月15日晚,记者从58个城市获悉,该公司已与有关各方签署协议,正式启动私有化,总估值为87亿美元,约合617亿元人民币。

无独有偶,在同一天,创业板注册系统开始正式接受业务并开门迎客。

58同城将以何种方式私有化?私有化后是否回归A股?如果回归,将登陆哪个板块?

溢价约20%私有化买方团阵营豪华

根据公告,58个城市和昆腾布集团有限公司签署了合并协议。根据合并协议的条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股票56美元)的现金价格购买58个城市的所有已发行普通股,总交易价值约为87亿美元。

该买方在58个城市的投资财团包括华平投资、通用大西洋、欧灵投资和58个城市的董事长兼首席执行官姚劲波。买方投资财团计划通过股权和债务融资相结合的方式,为58个城市的私有化交易提供资金。

根据58个城市董事会下设的特别委员会的一致建议,董事会批准了私有化协议,并决定建议公司股东投票赞成。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,谈判了私有化协议的条款。

58个城市的私有化预计在今年下半年完成。届时,58城将成为一家私人控股公司,其美国存托股票将从纽约证券交易所退市。

与2020年4月1日58个城市的ADS收盘价(58个城市宣布收到私有化要约的前一个交易日)相比,这一私有化要约相当于19.9%的溢价。与前15天交易量的加权平均收盘价相比,溢价为19.2%。

受私有化消息影响,58同城北京时间6月15日晚间大幅高开,涨幅很快超过两位数。

今年4月2日,58城市宣布,董事会已收到欧灵投资的非约束性要约,以每股美国存托股票55美元的价格收购所有已发行股票。4月20日,58城市董事会成立了一个特别委员会来评估私有化提议或公司可能采取的其他战略选择。4月30日,58个城市的董事会收到了华平投资、通用大西洋、欧灵投资和公司董事长兼首席执行官姚劲波的非约束性私有化提议。

信息显示,华平投资是全球领先的私募股权投资公司,总部位于纽约,成立于1966年,是美国最著名的私募股权投资公司之一。在中国投资的著名案例包括国美、哈尔滨医药集团和奇田。

欧灵投资是一家专注于中国消费、旅游和互联网行业的私募股权投资公司。核心团队由姜天义、郑南雁、梁建章和张驰四位合作伙伴组成,他们在旅游和投资领域发挥着重要作用。他们被称为“梦之队”。同时,欧灵的投资与携程密切相关,几乎所有的投资和融资都是围绕携程的旅游业务进行的。

通用大西洋公司(美国泛大西洋投资公司)专注于为依靠信息技术和知识产权发展的企业提供增长基金。自1980年成立以来,资本规模已达140亿美元,每年在全球范围内投资于增长、资本重组、并购等各类案例。

“一个神奇的网站”

58城成立于2005年12月,于2013年10月31日在纽约证券交易所正式上市。2015年,58城完成了安居客和中国蔡颖的并购。同年11月,甘吉的并购正式完成。

在上市时,58个城市的市值约为21亿美元,而在宣布私有化之前,58个城市的市值约为75亿美元。

如果你想说58城是外界最熟悉的,也许是杨幂广告中的一句话“58城,一个神奇的网站”。

根据官方对58个城市的定义,它不仅是一个信息交流的平台,也是一个一站式的生活服务平台。同时,也逐渐为商家建立了全方位的营销解决方案。

私有化后的去向可期

58同城启动私有化肯定不是一时兴起,可发布消息的日期,恰好是创业板注册制受理业务的日子,足以令市场对公司私有化后的去向浮想联翩。

根据

川财证券表示,新规明确了创业板市场的定位,促进了国内高科技产业的发展。以前,创业板对企业有更严格的要求。成长型初创企业进入成长型企业市场的门槛更高。注册系统的登陆大大提高了创业板的包容性。

从之前的360股和分众传媒的私有化来看,a股无疑是最具吸引力的市场。

今天,a股正在经历历史性的体制改革。上海证券交易所建立了科学委员会和试点注册制度。创业板登记制度改革试点再次启动,将吸引更多海外优质公司回归。