都回来了!网易成功登陆HKEx“抢购”京东近800亿资金

2020-06-12 11:25 来源:券商中国

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6月11日,网易上市第一天,京东上市倒数第二天。

当天上午9: 30,网易以133港元的开盘价正式登陆香港交易所,较发行价123港元上涨8.13%。截至当天下午4点,网易股价上涨5.69%,在首个交易日收于130港元。然而,受全球股市回调的影响,网易今日开盘下跌逾3%,随后跌幅收窄。

根据网易5月29日披露的听证会后信息,丁磊实际持有网易约14.56亿股,占已发行股本总额的42.64%。根据昨日130港元的收盘价,丁磊的个人财富高达1893亿港元。

正如网易欢迎其第二次上市一样,京东在香港的股票发行也如火如荼。根据捷利交易宝的统计,截至6月11日下午,京东的港股融资认购已达792.78亿港元,是15.69亿港元的50.51倍。

网易上市首日收盘价130港元

6月11日上午9: 30,网易以133港元的开盘价正式登陆香港交易所,较发行价123港元上涨8.13%。截至当天下午4点,网易股价上涨5.69%,在首个交易日收于130港元。

网易在公开发行阶段收到360.53次认购,最终分配到公开发行的股份数为2058万股,约占发行股份总数的12%。最终,网易的第一手成功率为8%,订阅率为45%。换句话说,每45份订单中,投资者在上市首日就获得了约700港元的稳定利润。

根据网易5月29日披露的听证会后信息,网易创始人兼首席执行官丁磊实际持有网易约14.56亿股,占34.29亿股已发行股本总额的42.64%,成为网易最大股东。

以目前130港元的收盘价计算,丁磊的个人财富高达18930亿港元。粗略估计,只要网易股价在未来几天再上涨5.45%,丁磊就可以加入这个价值2000亿港元的俱乐部。

需要注意的是,网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换,转换比例为1:25。而网易ADSs前一天股价也上涨3.77%,收于424.98美元。

根据上述数据,目前网易美国股价相当于131.75港元,与目前130港元的香港股价相比,溢价约为1.35%。

丁磊:继续用热爱和创新,创造下一个20年

时隔20年后,网易再次上市,回到中国。

为了迎接这一重要时刻,丁磊最近给股东写了20年来的第一封信,《相信热爱的力量》。他在这封2500多字的信中写道,网易的发展一直是“牟阳”,并以足够简单的逻辑和爱心重复了20多年。

与之呼应的是,6月11日的上市仪式上,丁磊还特别邀请了 《阴阳师》 热爱者刘巴布、 《逆水寒》 玩家蹄花、网易云音乐原创音乐人黄雨篱、网易新闻 《人间》 专栏作者索文4位产品热爱者用户,以及4位网易员工热爱者代表同台敲锣。

这一次,丁磊在他的上市演讲中说:“我希望我们所有的员工都能抬头望月,低头做事。在接下来的20年里,继续用爱和创新创造值得记住和自豪的好内容、好服务和好产品。”

丁磊认为,网易的发行价为123港元,象征着一个新的开始。股票代码是9999,意味着很长时间。他希望网易能从香港开始,继续做互联网的梦想家,追求更美好的20年。

京东已超额认购50.51倍

随着618指数的逐步逼近,JD.com也跟随网易的步伐回归港股。目前,新股认购也在如火如荼地进行。

6月8日,JD.com正式公开发行股票,最高价格为每股236港元。该公司计划在全球发售1.33亿股股票,其中665万股将在香港发售。根据236港元的定价上限,JD.com共融资约313.88亿港元。

根据目前的上市时间表,JD.com将于6月8日至11日发行股票,6月11日确定发行价,6月18日在香港交易所上市。截至6月11日下午,JD.com尚未公布最终发行价。

6月11日是京东上市的最后一天。根据捷利交易宝的统计,截至6月11日下午13: 37,京东的香港股票融资认购已达792.78亿港元,是15.69亿港元认购的50.51倍。

这一结果超过了阿里巴巴去年上市时42.44倍的超额认购率,但或许是因为最高发行价几乎是网易的两倍。这一次京东与网易360.53倍的订阅率相比仍有很大差距。

具体而言,汇力证券筹集了约200亿港元;蔡尧证券、大华集贤证券和富图证券也筹集了超过100亿港元的资金,分别为142亿港元、115亿港元和113亿港元。英皇证券、易科证券和保诚证券分别筹资62亿港元、52亿港元和45亿港元。

由于京东1股美国股票相当于2股普通股,因此香港股票的发行价格应该是美国股票的1/2。根据上周五59.04美元的美国股票收盘价,香港股票的定价应为228.78港元,236港元的上限比溢价高3.16%。

虽然今年香港新股市场上市公司的数量有所减少,但一季度上市的新股却普遍受到了投资者的热烈追捧。德勤统计报告显示,2020年Q1新股中95%的IPO获得超额认购,其中49%的新股获得20倍以上的超额认购。