2020年网络招聘市场现状及竞争格局分析

2020-05-21 15:38 来源:前瞻产业研究院

2019年市场规模达107亿元,雇主数量有所下降

2019年,中国在线招聘行业的市场规模将达到107亿元,增长率为17.32%,其中上市招聘平台占总收入的50%以上。在数字化转型趋势下,企业对人才的需求和个人职业方向发生了深刻变化,在线招聘平台也相应调整了自身发展方向。2019年,除稳步发展网上招聘服务外,网上招聘平台还将拓展更多校园招聘服务、会员服务、知识支付服务等。通过产品和技术进一步拓展人力资源生态系统,为更多的B端企业和C端求职者提供更专业的服务。这是在线招聘市场收入规模增长的主要原因。此外,多平台业务扩展也促进了招聘市场的收入增长。除了主要负责人积极创造商业生态系统,还有腰和长尾在线招聘玩家积极探索招聘业务发展模式,如提供视频面试等服务。

图表1:2011-2019年中国网络招聘行业市场规模(单位:亿元,%)

2019年,在线招聘平台上的雇主数量达到486.6万,比2018年同期下降了7.61%。原因主要有以下两个方面:1)受宏观经济影响,一些企业调整了人才需求的数量和方向。2)主招聘平台调整了服务企业客户的策略和客户统计方法,将一年内多次购买网上招聘服务的客户视为唯一的雇主。受总部平台的影响,雇主数量已经减少。

图表2:2011-2019年中国网络招聘行业雇主数量(单位:万家,%)

头部万家集中,前程无忧市场占比近40%

网上招聘行业的发展能够在一定程度上反映出民族行业的发展趋势。经过近20年的发展,网上招聘平台在不断探索新的竞争模式的同时,仍然坚持全面招聘的模式。目前,综合招聘、地域招聘和渠道招聘的竞争格局已经形成。这个综合平台涵盖了广泛的行业,更偏向于白领招聘。目前,垂直平台大多集中在临时工和社会招聘上。在这个级别上有许多类型和数量的平台,但是平台之间的差异相对较大。新的招聘渠道包括许多由公众建立的小规模平台,直接招聘专业人员和直接招聘大型工厂。这一级别的平台可能会分散一些专业招聘平台的用户流量,但总的来说,招聘平台为求职和发展提供的服务会更加专业。

图表3:中国招聘平台竞争格局

据收入统计,2019年,网上招聘的核心平台(51工作和求职)将占据50%以上的市场份额,其中51工作占据首位,达到37.4%;2019年,狩猎市场份额为14.1%。

图表4:2019年中国网络招聘核心平台市场份额占比(单位:%)

投资数量下滑,2019年行业共发生5起投资

从2014年到2019年,中国网上招聘行业的投资额和金额都在波动。2015年与2014年相比有所增加,2015年后投资额逐年减少,2016年后投资额逐年减少。2019年,网上招聘行业共投资5项,投资金额达到8.83亿元。代表性的投资事件是:2019年11月,BOSS直接融资上亿美元,以腾讯为首,占投资后近10%的股份。

图表5:2014-2019年中国网络招聘行业投资数量及投资金额(单位:起,亿元)

以上数据来自预期工业研究所《中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。与此同时,未来工业研究所提供诸如工业大数据、工业规划、工业申报、工业园规划、工业投资促进和资本引进等解决方案。