今天上午，香港证券交易所披露的中央结算持股记录显示，工程机械和电气设备行业的许多个股突然从北方获得了增资，一些个股的交易筹码在一天之内就被外资占去了20%，表明外资对a股传统基础设施板块的关注度大幅提升。(点击查看深港沪港通的资金流向)
研究机构普遍判断，展望第二季度，国内经济将逐步复苏，海外工作将逐步恢复，而机械等传统行业最悲观的预期已经过去。财政政策预期仍然是积极的，这反过来将为建筑机械和轨道交通等周期性行业带来超出预期的繁荣。与此同时，行业内的“马太效应”加剧，高质量龙头企业的配置价值出现。
传统基建股获外资突击加仓
香港证券交易所发布的最新数据显示，5月11日，传统基础设施板块的几只股票被增持至香港。
5月11日，不止一只传统基础设施板块的股票从朝鲜获得了额外资金。
徐工机械一天从北方获得3528.9万股资本，增长7.37%。随着外资的流行，徐工机械昨天也登上了深交所10大活跃股票的名单。这是自2018年以来徐工机械首次上榜。它从朝鲜购买了3 . 59亿元资金，卖出了1 . 4亿元，实现了2 . 19亿元的净购买。
5月11日深圳证券交易所十大活跃股票
北向资本购买3.59亿元，这对徐工机械这支股票是什么概念？我们可以从两个维度来看待它：
首先，徐工机械昨天卖出18.15亿元，从北方买入3.59亿元，占19.78%。也就是说，徐工机械昨日近20%的芯片被北方基金收购。
其次，由于偏差超过7%，徐工机械昨天披露了龙虎名单。根据龙虎榜，深交所以3.59亿元的购买量排名第一，而机构席位以7996.3万元的购买量排名第二，直接相差一个数量级。
从这个角度来看，对于徐工机械来说，昨天外资筹集资金的愿望非常强烈。从盘中反映来看，徐工机械的股价昨日上涨7.95%，创下今年新高。
徐工机械日线走向
此外，单晶硅芯片领军企业龙脊股份昨日从北方获得808.53万股额外资本。自4月17日公布第一季度业绩以来，该公司股价一路上涨，在过去15个交易日累计上涨近20%。通威股份、中联重科、中国中车等传统基础设施龙头企业昨日从北方获得大规模增资。
机械行业最悲观预期已经过去
中泰证券最近发布了一份关于2020年夏季机械行业投资策略的报告，明确表示该行业最悲观的预期已经过去，第二季度的业绩有望得到修复。
中泰证券认为，展望第二季度，新老基础设施有望共同绽放，行业周期和增长方式有望再次趋于平衡。财政政策预计将保持积极态势，这将导致建筑机械、轨道交通和其他周期性行业出现超出预期的繁荣(例如，四月份挖掘机销量同比增长超过50%)。与此同时，国内经济正在逐步复苏，海外工作逐渐恢复，行业最悲观的预期已经过去，增长品种的第二季度业绩有望得到部分修复。
中泰证券强调，疫情迫使机械行业线下商业交易所转向在线，龙头企业品牌传播更加有效，行业“马太效应”加剧，市场集中度可能进一步提高。在流动性宽松的背景下，我们对工程机械的表现持乐观态度
